Usagi Tsukino, une fille d'apparence ordinaire, fait la connaissance d'un chat « étrange » nommé Luna. Luna révèle à Usagi qu'elle est une guerrière de la lune, Sailor Moon, dont la mission est de combattre les « forces du mal » du Royaume des ténèbres, qui viennent récemment de causer le trouble sur Terre. Lors de son premier combat, elle fait également la rencontre de Tuxedo Kamen, un mystérieux personnage.
Ami Mizuno est la meilleure élève de sa classe (la même qu'Usagi). Réservée et solitaire, elle a beaucoup de mal à se faire des ami(e)s. Après que Luna ait découvert que sa véritable identité est Sailor Mercury, l'une des autres guerrières de la Lune, Usagi décide de tout cœur de devenir son amie.
Des jeunes filles disparaissent près du temple de Shinto à Hikawa Jinja, là où travaille Rei Hino, une magnifique jeune fille avec des capacités psychiques mystérieuses. Ces inquiétantes disparitions vont amener Usagi et Ami à rencontrer Sailor Mars, une autre guerrière de la Lune.
Même si Rei accepte volontiers son rôle de guerrière, elle préfère cependant combattre seule de son côté, au grand désespoir d'Usagi qui pensait en faire une nouvelle amie.
Ami est heureuse d'être avec Usagi et Rei, les premières vraies amies qu'elle a eu de toute sa vie. Malgré tout, la possibilité de perdre leur amitié l'effraie. Elle décide de suivre les conseils d'un livre intitulé Comment se faire de vrais amis.
Toutes les filles de l'école d'Usagi sont en admiration devant un jeune joueur de basket nommé Takeru. Pendant ce temps, Usagi fait également connaissance avec une nouvelle élève prénommée Makoto Kino. D'apparence garçon manqué, cette dernière se montre sensible et romantique, et s'avère être une autre guerrière de la Lune, Sailor Jupiter.
Les quatre guerrières de la Lune à présent réunies, elles doivent à présent combiner leurs pouvoirs afin de mener à bien leur mission, qui est de retrouver la princesse de la Lune, ainsi que le légendaire Cristal d'argent, et s'interrogent sur la mystérieuse Sailor V. De son côté, Usagi se met dans la tête que le gérant du Karaoké, Motoki Furuhata, serait le mystérieux Tuxedo Kamen.
Un concours est organisé par la chanteuse Minako Aino permettant de gagner une peluche Nako Nako. Usagi, en tant que grande fan, se prépare à y participer. Pendant ce temps, une mauvaise entente commence entre Rei et Makoto…
Tuxedo Kamen a révélé au grand public l'existence du Cristal d'argent et de sa grande valeur. Tout le monde pense alors posséder le légendaire Cristal d’argent et une vague de cambriolage organisée par des dizaines de faux Tuxedo Kamen s’abat sur la ville.
Usagi se dispute avec sa mère et décide alors de quitter la maison. Elle n'a pu trouver refuge que dans le temple de Rei. Cette dernière accepte de l'héberger qu'à une seule condition, qu'Usagi l'aide à organiser la représentation de théâtre sur l’histoire de la princesse de la lune, la princesse Kaguya.
Minako Aino a eu un accident et est hospitalisée à l'hôpital Juban. En apprenant cela, Usagi ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour sa chanteuse préférée, et voit là une bonne occasion pour la rencontrer. De leur côté, les autres Sailor sont occupées à en savoir plus sur Sailor V et se demande s'y elle pourrait être la princesse qu'elles sont chargées de retrouver et de protéger. La réponse ne saurait tarder puisqu'un rendez-vous entre elles et Sailor V est fixé au Planétarium de la ville.
En retournant à l'hôpital, afin de récupérer son carnet où se trouve l’autographe de Minako, Usagi aperçoit son idole essayant d’échapper à son manager qui est possédé par un Youma. Lors de la bataille, Sailor V vient en aide aux autres Sailor. Cette dernière, qui se révèle être en fait Sailor Venus, annonce qu'elle est également la Princesse de la Lune possédant le légendaire Cristal d'argent.
Kamekichi, la tortue de Motoki, a disparu. Ce dernier demande à son ami Mamoru et à Usagi de la retrouver. Il semblerait qu'elle ait trouvé refuge près d'une vieille maison abandonnée, mais habitée par un mystérieux jeune homme amnésique du nom de Shin Ichiou. Usagi, surveillée de près par Mamoru, est déterminée à l'aider à retrouver sa mémoire.
Kunzite, un nouveau Shitennou, a fait son apparition. Il peut, grâce à une mèche de ses cheveux, transformer un humain en Youma. Lors de sa première confrontation avec Sailor Moon, il réussit à utiliser le sort sur elle, mais cette dernière grâce à son pouvoir semble l'avoir annulé. Plus tard, alors que le groupe d'amies fête toutes ensemble le nouvel an, Usagi tombe subitement dans un profond coma.
' Minako Aino, qu'elle soit ou non en Sailor Vénus, s'attire pas mal d'ennuis. D'un côté, des voleurs lui ont dérobé une valise pleine de bijoux, tandis que de l'autre, le Royaume des Ténèbres, connaissant maintenant son identité de Princesse, tente de lui voler le Cristal d'argent en lui envoyant des Youmas. Pendant ce temps, Naru organise un rendez-vous entre Usagi et Mamoru. Ses derniers rencontrent les voleurs de bijoux appartenant à Minako et se mettent à leur poursuite.
Au moment où Usagi avait failli devenir un Youma, Ami avait repoussé violemment Naru, qui voulait rendre visite à son amie qu'elle croyait malade, afin que cette dernière ne se pose pas trop de questions. Depuis, Naru a une mauvaise opinion d’Ami, pensant qu'elle veut avoir l'amitié d'Usagi pour elle seule. Pendant ce temps, des humains disparaissent en glissant par un trou qui s'ouvre soudainement en dessous d'eux.
Le Royaume des ténèbres a pu amasser une grande quantité d'énergie humaine. En effet, l'ennemi devient de plus en plus fort. Mais la seule chose qui préoccupe Usagi est le fait d'avoir rencontrée Mamoru au bras d'une autre jeune fille. Tandis qu'Ami et Makoto veillent sur elle, de son côté, Rei, qui est partie se recueillir sur la tombe de sa mère, sauve un chien affaibli dans une église. Là-bas, elle y rencontre Minako.
Sailor Venus blâme Sailor Mars, parce que cette dernière a laissé échapper le Youma qu'elles combattaient ensemble. Sailor Mars ne peut dissimuler le choc pour la façon dont lui a parlé celle-ci, et également de savoir que sa véritable identité n'est autre que Minako. De son côté, Makoto, résolu à aider Usagi, espionne Mamoru et son amie afin d'en apprendre plus sur leur relation. Elle apprend qu'ils sont fiancés et se demande comment elle va l'annoncer à Usagi.
Le jour de la St-Valentin est proche et Usagi veut désespérément donner un cadeau à Mamoru. Mais, alors que cette dernière broie du noir, préoccupée par l'existence de la petite amie de celui-ci, Hikari, une jeune écolière, demande à Usagi de lui donner des conseils concernant l'amour, celle-ci voulant absolument conquérir le cœur d'un garçon. La volonté de Hikari redonna espoir à Usagi. Alors qu'elles se rendent à la boulangerie pour acheter des gâteaux de St-Valentin, elles rencontrent Mamoru et son amie Hina.
Venus et Zoisite décident de s'unir pour arrêter la relation entre le prince Endymion et Princesse Serenity. En retour, Zoisite demande à Venus de protéger son maître s'il lui arrive quelque chose. Il lui donne alors une boîte à musique qui permettra à Minako d'effacer la mémoire d'Usagi. Mais Usagi réussit à lutter contre.
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